Doradztwo majątkowe
Dwoje doradców z licencją EFPA i doświadczeniem w strukturyzacji majątku dla klientów z segmentu HNWI (High Net Worth Individuals) w Polsce i wybranych jurysdykcjach europejskich.
Zespół
Kto będzie stać po Państwa stronie
Mały, doświadczony zespół doradców — każdy z co najmniej dziesięcioletnim stażem w ochronie majątku i planowaniu sukcesyjnym.
Dlaczego stawiamy na małą skalę
Celowo ograniczamy liczbę aktywnych klientów do pięćdziesięciu. Taka decyzja jest świadoma: pozwala każdemu doradcy utrzymać dogłębną znajomość sytuacji majątkowej każdej obsługiwanej osoby i rodziny. Nie delegujemy kontaktu z klientem do asystentów — Państwa opiekun to zawsze senior, z którym podpisali Państwo umowę. W środowisku finansowym charcoal-gold — poważnym i pozbawionym zbędnego blasku — cenimy substancję ponad formę.
Specjalizacje zespołu
Prawo i struktury
Współpracujący radca prawny z doświadczeniem w polskim i europejskim prawie spółek, fundacjach rodzinnych i transgranicznych strukturach majątkowych — dostępny bezpośrednio dla naszych klientów.
Analityka i monitoring
Analityk specjalizujący się w śledzeniu zmian legislacyjnych w Polsce i UE. Co kwartał przygotowuje przegląd regulacyjny i rekomenduje aktualizacje klientom, których dotyczy zmiana.
„Przez lata korzystałem z usług dużego banku prywatnego. Różnica polega na tym, że w Małym Atelier znam z imienia każdą osobę pracującą nad moją sprawą, a każde spotkanie zaczyna się od przypomnienia tego, co ustaliśmy rok wcześniej. To rzadkość w tej branży.”
— Tomasz R., inwestor prywatny, Bydgoszcz
Chcą Państwo poznać nasz zespół osobiście?
Zapraszamy do biura przy ul. Gdańskiej 14 lub na rozmowę przez wideokonferencję.
Skontaktuj się z nami